2009年，國際金融危機雖然使國內光纖光纜企業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，但在國內大力拉動內需以及3G建設、FTTH建設等多重因素的影響下，中國的光纖光纜行業(yè)走過了“爆炸性”增長的一年，與此同時，新一輪的行業(yè)整合和投資高潮也拉開了序幕�；仨^去，展望未來，中國光纖光纜產業(yè)如何發(fā)展值得每一位業(yè)界同仁思考。
一、光纖光纜產業(yè)的構成及發(fā)展現狀
1.關鍵技術和產業(yè)構成
自光纖通信實用化應用30余年來，光纖光纜的制造技術突飛猛進、產品品種不斷豐富，并且由于規(guī)�；瘧�、生產效率的提升，使得光纖光纜產品在性能指標不斷提高的同時，成本在不斷降低，從而帶動了光纖應用領域的不斷擴展。目前國內的光纖光纜產業(yè)已形成了完整的產業(yè)鏈體系，包括以光棒制造、光纖拉絲和光纜制造為主要構成的主產業(yè)鏈，以及擴展外延形成的光纖光纜材料等各種分產業(yè)鏈，這個產業(yè)鏈隨著光纖應用領域的擴展還在快速延伸。
在光纖光纜產業(yè)鏈體系上我們認為，國內有兩個方面的關鍵技術與國際先進水平有相當差距，那就是“一頭一尾”。“一頭”是大家都清楚的光棒制造技術，近幾年在國家的大力扶持及企業(yè)的持續(xù)投入下，國內的光棒制造技術得到了較快發(fā)展，技術突破和大規(guī)模制造近在咫尺，相信2~3年內，國內的光棒制造能力基本能滿足市場需求。那么，另外“一尾”很多人并沒有意識到，那就是應用領域的擴展研究，光纖光纜技術發(fā)展到現在，其應用已不是傳統(tǒng)意義上的通信領域，現在看來，在醫(yī)學、傳感、電網安全保護等很多方面都得到了應用，當然還包括我們目前還未用到的更多領域，這方面的研究，我們有實力的大公司參與還不多。國內的光纖光纜產業(yè)基礎不能僅僅建立在傳統(tǒng)意義的通信領域，那樣在不久的將來會基本飽和，我們應該不斷創(chuàng)新，持續(xù)進行研發(fā)投入，加強與各行業(yè)合作，不斷拓展光纖新的應用領域。只有這樣，我們的產業(yè)才能持續(xù)健康發(fā)展。
2.我國光纖光纜產業(yè)制造大國的地位已經確立，但產業(yè)發(fā)展水平并不均衡，需防范新一輪產能擴張帶來的風險
1)目前我國光纖光纜已確立制造大國的地位
根據2010年CRU最新的數據，2009年全球單模光纖總需求達到了1.685億芯公里，比2008年增長了24%，其中，中國單模光纖需求增長了89%，與之相比，世界其他地區(qū)的單模光纖需求下降了4%。中國2009年單模光纖需求達到了7880萬芯公里，占世界總需求的46.8%，并連續(xù)三年成為世界最大的光纖光纜消費市場。經過3年持續(xù)的跨越式發(fā)展，中國已形成了世界上最大的光纖光纜產業(yè)，并形成了完整的光棒、光纖、光纜產業(yè)鏈。2009年中國12家光纖拉絲企業(yè)生產光纖6040萬芯公里，其中長飛、烽火、富通光纖產量都達到1000萬芯公里以上;2009年世界光纜的總產量是1.72億芯公里，僅中國光纜的產量就達8042萬芯公里，占世界總產量的46.8%，并且產能仍在不斷擴大中，中國5大光纜企業(yè)已成為世界級的大型企業(yè)集團。
2)產業(yè)發(fā)展水平不均衡
雖然中國已形成包括光纖預制棒、光纖和光纜在內的完整的產業(yè)鏈，產業(yè)規(guī)模居世界第一位，但是在整個產業(yè)發(fā)展過程中仍然存在一系列的問題。
首先，光棒產業(yè)70%～80%還依賴進口，國產化預制棒的份額一直維持在20%左右，沒有大的發(fā)展。從產業(yè)鏈的角度來看，上游原材料光纖預制棒、光纖、光纜的利潤比例大約是7∶2∶1，因此，預制棒廠商拿走了整個行業(yè)70%的利潤，在產業(yè)鏈中占優(yōu)勢地位。而預制棒的價格被外國公司控制，巨額的光棒利潤被外國公司賺取。中國依靠買棒拉絲，光棒價格昂貴，難以降低光纖成本，況且光纖價格低迷，致使光纖企業(yè)的利潤空間極小。
其次，光纖光纜產品已高度同質化，價格成為競爭的唯一手段，一些企業(yè)為降低成本而不惜降低產品的質量。中國泰爾實驗室曾表示：“檢驗機構在近幾年的光纖光纜檢測中發(fā)現，光纖光纜產品的不合格率達到20%～30%。”
再次，我們的自主創(chuàng)新能力有待增強，中國企業(yè)在光纖光纜的研發(fā)、生產以及核心技術關鍵環(huán)節(jié)方面，與國外相比，仍存在一定的差距。新型的光纖、光纜產品，如G.657光纖和氣吹用微型光纜的核心技術都是國外研發(fā)的，國內只是在跟蹤研制。
這些差距在很大程度上限制了我國光纖光纜產業(yè)的健康快速發(fā)展，因此，國內的產業(yè)不僅要做大還要做強。要堅持自主創(chuàng)新，突破瓶頸，力爭在光纖光纜生產的關鍵領域取得突破，形成一批擁有自主知識產權的產品。同時光纖光纜企業(yè)、電信運營商要加強產業(yè)鏈互動，推動產業(yè)鏈各方實現共贏，為光纖光纜產業(yè)營造更大的發(fā)展空間。
3)新一輪產能擴張帶來風險
中國光纖光纜產業(yè)的發(fā)展歷經了三次快速發(fā)展的時期。1991年～1994年的第一次擴張期，使得中國的光纜產能規(guī)模達到了100萬芯公里/年;1999年~2001年的第二次擴張期，產能達到3000萬芯公里/年;2008年~2009年第三次擴張期，國內光纖產能跨越式地達到了近億芯公里/年，光纜產能更大。本輪擴張呈現出3大新特征：一是大型的光纖光纜企業(yè)繼續(xù)擴大規(guī)模;二是無論是光纜還是光纖產能都比2008年初增長了一倍;三是有實力的企業(yè)開始合資建立光棒生產基地，競爭向產業(yè)鏈上游延伸。
應該注意的是，在受國際金融危機影響的背景下，國內產業(yè)的大規(guī)模擴張，一方面進一步確立了中國是全球最大光纖光纜制造大國的地位，另一方面也帶來了一定的風險。
可以預見，中國的光纖需求在未來2～3年將維持在6000萬芯公里～8000萬芯公里，國內光棒的產能目前還有缺口，但光棒進口在未來2～5年將持續(xù)減少，并將最終與光纖拉絲能力匹配;而中國光纖拉絲能力將超國內需求20%～30%，光纖的競爭開始向生產效率、工藝路線等影響成本的環(huán)節(jié)轉移;至于光纜制造，由于進入門檻較低，近幾年一直制造能力大于市場需求，2009年光纜表現出來的短期內供不應求，實際上是光纖短缺造成的，并不是光纜制造的能力問題。新一輪的光纜產能的擴充，主要是大廠進行，而且起點較高，擴充數量較多，目前光纜的盲目擴張所帶來的危害性日益顯現。
這幾輪的產能擴充是市場需求增加的必然結果，而已處于全球最大市場的中國，未來的需求是否還能持續(xù)增長是個問題，因此從相對弱的對手手中搶市場成為生存的考驗，如此巨大的產能背后，任何市場需求下降的影響都將造成價格不理性的降低并進而導致產品質量下滑的風險。
二、我國光纖光纜產業(yè)的發(fā)展方向
1.加快光棒國產化進程，完善產業(yè)鏈
加快光棒國產化進程是為了解決目前產業(yè)發(fā)展中的“瓶頸”和“短板”問題。幾年前，國內的一些大廠已經意識到了這個問題，紛紛提出了自己在光棒產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標，比如烽火通信2009年與日本藤倉公司合資成立的藤倉烽火光電材料科技有限公司光纖產業(yè)預制棒基地，項目一期達產后可具備1000萬公里預制棒生產能力，將成為國際重要的光棒制造基地。其他國內企業(yè)，如長飛、亨通、富通、中天等也在通過與國外先進技術合作，結合自主創(chuàng)新和研發(fā)實施新的光棒項目。我們相信，國內企業(yè)經過3～5年的發(fā)展，可實現2500噸左右光棒的生產能力，基本可以滿足國內光纖的需求。
2.3G和FTTH建設及“三網融合”實施將是光纖光纜產業(yè)發(fā)展的持續(xù)動力
3G在我國的商用，奠定了2009年的產業(yè)基礎，截至2009年年底，國內三家運營商3G投資共計1609億元。到“十一五”末期，我國移動用戶將達到8億戶，如有40%成為3G用戶，則達到3.2億戶，用戶規(guī)模必將居世界之首。在未來幾年中，3G產業(yè)的穩(wěn)步增長，必然對光纖網絡的覆蓋和穩(wěn)定性提出更高的要求，進而導致光纖光纜的需求呈現穩(wěn)步增長的態(tài)勢。
光纖到戶(FTTH)需要建立分支到末端的光纖網，將為光纖光纜產業(yè)發(fā)展提供無限想象空間的市場，可以說FTTH為國內光纖光纜行業(yè)提供了進一步發(fā)展的機遇。我國大規(guī)模實施光纖到戶后每年所需光纖在1億公里以上，光纖光纜整個產業(yè)鏈條都將從中受益，用戶也將享受到FTTH的種種便利。另外，世界范圍內的FTTH發(fā)展也使全球的光纖需求出現增長趨勢，這將大大推動國內產品的出口。
2010年1月13日召開的國務院常務會議決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯(lián)網三網融合，并明確提出階段性目標和重點工作。此舉標志著三網融合將正式進入實質性推進階段，而三網融合將刺激廣電及電信運營商對光纖網絡建設的投入，給光纖光纜產業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。
3.融合、創(chuàng)新是未來我國光纖光纜產業(yè)發(fā)展的主旋律
2009年3G牌照的發(fā)放和聯(lián)通與網通的合并，使中國的電信運營結構發(fā)生了巨大變革，三大運營商都開始了移動、固話、寬帶的綜合運營。2010年國務院又提出了“三網融合”，使廣電業(yè)務與電信業(yè)務開始交叉，這種大的融合趨勢，使得對帶寬的需求增長了，這種業(yè)務范圍的融合與各運營商歷史強勢業(yè)務的不平衡，導致創(chuàng)新的技術不斷被應用。
面對多需求的市場，各大光纖光纜企業(yè)也從趨同化競爭時代開始了差異化的探索。2004年以來各大運營商的集中采購，極大地推動了中國光纜產品的標準化，常用的GYTA、GYTS等規(guī)格的光纜同質化非常明顯，結構、性能等方面都大同小異。2008年各大企業(yè)都加大了研發(fā)的投入，自主創(chuàng)新的技術和產品不斷出現，G.657類光纖的研制與國際同步，骨架式帶纜可能出現3～4家，海底光纜也因沿海島嶼開發(fā)更受關注，傳感光纜、油井光纜、礦用光纜等特殊場合用特殊要求光纜已打破國外壟斷，室內軟光纜產業(yè)蓬勃發(fā)展，塑料光纖從裝飾用開始走向短距離通信應用。這一系列新技術的出現，說明國內各大光纖光纜企業(yè)更重視自主知識產權的創(chuàng)新，是我國從制造大國向制造強國邁進的必然階段，并將在今后成為我國光纖光纜企業(yè)發(fā)展的一個重點。
4.加大研發(fā)投入，擴展光纖應用新領域
目前光纖光纜基本是在傳統(tǒng)的通信領域應用，回顧一下歷史，即使在傳統(tǒng)的通信領域，光纖光纜的發(fā)展也是伴隨應用領域的擴展而得到壯大，從上世紀90年代的骨干網應用，到本世紀初的接入網應用，再到近幾年的FTTH建設、3G建設，在這個過程中，新技術、新產品、新材料不斷應用，極大地促進了行業(yè)技術的進步和行業(yè)良性發(fā)展，但在這個過程中，尤其是近幾年，隨著市場競爭的加劇，產品價格持續(xù)走低，廠家生存壓力巨大，各廠家越來越將主要精力放在市場開拓、成本控制上，而對研發(fā)投入很少，加上運營商的集中采購，廠家即使有研發(fā)意向，也是跟著集采指揮棒走，在一定程度上影響了廠家更為廣泛的研發(fā)熱情。
光纖的應用領域遠不是目前大多數光纖光纜企業(yè)理解的那么狹窄，這方面的研究我們與國際先進水平相比有很大差距，但在國內企業(yè)中以長飛、烽火為代表的少數企業(yè)，越來越重視研發(fā)的投入，以期在新的應用領域中掌握核心技術，提升企業(yè)的差異化競爭能力，我們相信這個方向將是企業(yè)發(fā)展的主流，行業(yè)發(fā)展的趨勢。
5.走出國門，開拓國際市場是發(fā)展方向
全球2009年總需求約1.6萬億芯公里，中國已占世界光纖光纜總需求的40%多，中國光纖光纜的產能已超過本國的需求，而出口光纜的數量不到600萬芯公里，在國際舞臺上國內企業(yè)涉足的范圍、數量都與超萬億芯的產能不相匹配。中國光纖光纜企業(yè)要抓住機遇，走出國門，在世界范圍開展與Corning、Perisman、Draka等跨國企業(yè)的競爭，并躋身國際化大企業(yè)行列。
